Интеграция с 1С

Синхронизация сайта с Б24

Передача форм и заказов из сайта в Б24 или отладка передачи из сайта в 1С.

Сайт собирает заказы клиентов  и передает в Б24.

Клиент оформляет заказ.

Заказ создает в Б24: сделку/контакт/компанию (для юридических лиц).

При этом:

• Происходит поиск компаний по УНП и наименованию в Б24;
• Передаются в сделку все свойства заказа (товары, способ оплаты, способ доставки);
• Если сайт не смог передать заказ в Б24, то он повторяет попытку, через 5 мин.
• Письма по заказу отправляет сайт (ваш заказ принят и т.п.)

Настройка модуля Бэк-Офис

Оптимизация скорости работы, исправление проблем.

Менеджеры принимают заказы не только с сайта, а из почты, чата, звонков и т.д. 

Для быстрого оформления заказа они в сделке создают заказ, через Бэкофис.

Заказ оформленный в Бэкофис не синхронизируется с Б24.

Основная работа связана с ускорением работы Бэкофиса:

• Оптимизация скорости запуска;
• Стабильное соединение, без прерывания;
• Установка самого свежего решения (модуль обмена).

Альтернативный вариант:

Оформление, через корзину из карточки клиента (применяется, если Бэкофис не подойдет).

• Товары синхронизируются с 1С (цены, остатки по складам - работы п.3)
• Менеджеры подбирает товары и помещает в новую сделку. Сделка с заказом синхронизируется с 1С (работы п.3)

Настройка модуля синхронизации 1С и Б24

Настройка сопоставления контрагентов, синхронизация заказов, передача печатных форм документов, учет существующих доработок. Синхронизация номенклатуры и т.п.

Редактирование контрагентов.

До полной синхронизации происходит на стороне 1С, после полной синхронизации на стороне Б24.

Обмену подлежат:

• Краткое наименование;
• Полное наименование;
• УНП;
• Ответственный;
• Комментарий;
• Телефоны;
• Почта;
• Юр. адрес;
• Физ. адрес;
• Основной р/с;
• Наименование банка;
• БИК;
• Адрес банка;
• Тип контрагента (юр.лицо создаст компанию, физ.лицо создаст контакт).

Редактирование сделок.

В случае использования Бэкофиса - все заказы будут редактироваться, через него.

Товары в сделках будут заблокированы.

Изменения по сделкам не будут передаваться в 1С.

В случае использования варианта «Корзины», модуль будет передавать:

• Номенклатуру заказа, цены и т.п.;
• Ответственный;
• Контрагент.

Товары можно редактировать до определенной стадии сделки.

Стадии сделки/заказа можно будет свободно изменять до определенного момента (до отгрузки).

Доработка модуля обмена: Сайт-1С

Доработка с учетом обработки заказов по новой логике работы с заказами.

Данная доработка обязательна для функционирования вышеописанных работ (п.2 и п.3)

Контроль дубликатов при настройке синхронизации   

Объединение, правильное сопоставление, обработка данных на стороне Б24

При настройке вышеописанных вариантов синхронизации образуется множество проблем с дубликатами. Данный пункт обеспечивает устранение проблем и точное сопоставление.

Правки интерфейса Б24   

Блокировка редактирования товаров (через Бэк-Офис с заказами работают), скрытие закладок, кнопок.

Настройка правил распределения между менеджерами   

Автоматическое создание сделки (не через CRM-маркетинг), фиксация результата, передача по цепочке продаж.

Отчет работы сотрудника 

Показывает, чем занимается менеджер

Подстановка данных в реквизит по УНП из базы МНС РБ  

При заполнении реквизитов в Б24 и показ статуса контрагента - Ликвидирован, в стадии ликвидации (при заполнении

Блокировка дела «типа» звонок   

• Руководитель может закрыть любой запланированный звонок.

• Сотрудник должен совершить успешный исходящий звонок длинною более XX секунд для авто-закрытия дела.

Сотрудник создает дело (типа звонок) и не может закрыть его, если не позвонит.

Это относится и к пропущенным звонкам.

Руководитель может закрыть любой запланированный звонок.

Сотрудник должен совершить успешный исходящий звонок длинною более ХХ секунд для автозакрытия дела.

Сроки дела менять нельзя.

Бизнес-процес смены ответственного по компании   

Меняет ответственного  в сделках, контактах, заказах,  связанных с компанией.

Подстановка банковских данных по названию банка/SWIFT 

На основании данных из 1С

При внесении БИК или названия банка - Б24 подсказывает банк и его адрес.

Данные для подстановки берутся и один раз вносятся в Б24 из 1С.

Синхронизация с Клиент-Банком: Приорбанк, Альфабанк.  

Скрипт каждые XX минут обращается в клиент-банк и получает платежи (приходы).

Полученные данные сохраняются в карточки компаний (через задание на ответственного за компанию).

Проверка Компаний на отсутствие открытых сделок